Il contesto del contratto con Oracle
Fonti interne citate da Bloomberg riferiscono che nel 2023 Microsoft aveva affittato capacità di calcolo presso Oracle, utilizzando chip Nvidia di generazione precedente. L’obiettivo era fornire le risorse necessarie per le funzionalità di intelligenza artificiale integrate nella ricerca Bing.
All’epoca, questo accordo era considerato uno dei primi segnali di una possibile carenza di capacità computazionali nel settore, poiché la domanda di risorse per l’IA stava crescendo rapidamente.
Motivi della non‑rinnovo
Secondo gli insider, le capacità affittate nel 2023 non sono più sufficienti per le esigenze attuali di Microsoft. La società ha quindi deciso di lasciare scadere il contratto, senza prolungarlo.
Nel frattempo, Oracle ha comunicato a settembre che i clienti che continuano a utilizzare hardware più vecchio pagano un sovrapprezzo del 20 % rispetto a chi sceglie soluzioni più recenti.
Altri contratti sotto revisione
Il rifiuto di rinnovare con Oracle è parte di una più ampia revisione dei contratti di data center. Microsoft ha, ad esempio, declinato l’estensione delle capacità noleggiate da Nscale in Texas, nonostante avesse a disposizione un’opzione per farlo, come riportato da Datacenterdynamics.
Secondo Bloomberg, la decisione è stata influenzata da frustrazioni legate a ritardi nella costruzione e nella messa in servizio di alcuni centri di elaborazione.
Ritardi nella costruzione di data center per l’IA negli USA
Il rallentamento non riguarda solo Microsoft. Dati del servizio di compliance RegLayer mostrano che, nel solo 2024, 47 grandi progetti di costruzione di data center sono stati ritardati, cancellati o bloccati.
Questi ritardi evidenziano le difficoltà del settore nel tenere il passo con la rapida crescita della domanda di capacità di inferenza e addestramento dell’IA.
Strategia di Microsoft verso l’IA
Guardando al futuro, Microsoft intende potenziare l’inferenza dell’IA per i propri prodotti utilizzando i propri acceleratori “Maia”, una serie di chip progettati internamente. L’obiettivo è ridurre la dipendenza da soluzioni Nvidia.
Nonostante l’ambizione, gli esperti sottolineano che la capacità totale fornita dai soli acceleratori Maia non sarà sufficiente a coprire l’intero fabbisogno di Microsoft nel breve periodo.
Implicazioni per il mercato
- Maggiore autonomia: L’adozione di hardware proprietario può dare a Microsoft un vantaggio competitivo in termini di costi e di controllo tecnologico.
- Pressioni sui fornitori: Riducendo la dipendenza da Nvidia e da partner esterni come Oracle, Microsoft potrebbe influenzare le dinamiche di prezzo e di disponibilità di GPU sul mercato.
- Impatto sui clienti Oracle: I clienti che hanno affidato le proprie esigenze di IA a Oracle potrebbero dover rinegoziare i termini contrattuali o cercare alternative più moderne.
Prospettive future
Il panorama dei data center per l’IA resta altamente dinamico. Mentre Microsoft investe in soluzioni interne, altri giganti tecnologici stanno consolidando partnership con fornitori di hardware tradizionali o stanno costruendo proprie infrastrutture su larga scala.
Rimane da vedere se la strategia di Microsoft porterà a un’accelerazione nella disponibilità di capacità di calcolo avanzate o se i ritardi nella costruzione di nuovi centri continueranno a limitare l’espansione dell’IA a livello globale.